近日，第五届财富管理论坛暨第三届“财富管理·华尊奖”颁奖典礼落幕，甬兴证券获“最佳财富管理实践奖”。该奖项综合评判机构财富管理创新实践、服务能力与行业价值。

  战略谋局转型，构建差异化财富管理能力

  近年来，随着居民财富管理需求持续升级，证券行业财富业务转型提速。甬兴证券搭建了“2+1+2”业务发展框架，将自营、财富作为盈利核心板块，依托宁波本土投行优势，联动资管扩容、研究投研协同，全面推动传统经纪业务向综合资产配置服务升级。

  甬兴证券融合宏观研究、市场研判、产品筛选与风险管理能力，构建覆盖量化、权益及多策略的财富产品矩阵。同时以“功能型、集约型、专业化、特色化”为发展方向，依托数字化转型持续提升客户服务效率与陪伴体验。

  成效数据亮眼，核心业务迎来跨越式发展

  清晰的转型战略落地转化为实实在在的业务增长。

  2026年上半年，甬兴证券财富条线多项核心指标迎来爆发式增长：代销金融产品同比增长超两倍，各类金融产品保有规模同比增长超1.9倍。投顾业务增长尤为突出，各类投顾产品签约同比增长240%。

  私募代销业务多点突破。在私募代销领域，一方面与头部私募机构深度合作，常态化推出系列产品；另一方面积极引入新锐特色管理人，丰富量化、对冲等多策略布局，私募销售和存量规模同比、环比均实现大幅增长。投顾业务方面，目前甬兴证券已上线30余款差异化投顾产品，依托智能工具与研究所投研支撑，推动投顾业务向规模化、高质量发展迈进。

  构建服务生态，线上线下融合深耕普惠金融

  依托多元举措，甬兴证券打造覆盖产品、客户、人才、数字化的一体化服务体系，下沉普惠金融服务。

  线下打造“涌上心头”财富服务品牌，上半年在宁波、上海、青岛、四川等多地举办策略论坛、投资者交流活动13场，周年主题活动拉进与客户距离，提升市场认同感。同时搭建常态化培训体系，以营业部早会、财富私享汇为载体，向一线从业者传递合规审慎的从业理念，持续提升线下服务专业度。

  线上数字化布局同步提速，上线智能营销展业平台，借助企业微信拓宽服务覆盖面；升级涨停宝APP“财富圈”板块，搭建客户线上互动阵地。依托“群星计划”打造互联网内容IP，推出投教科普、市场解读、城市纪实等短视频内容，打通公域、私域运营的线上服务闭环。

  以专业服务守护居民财富，甬兴证券将“服务”二字贯穿财富管理始终。此次获奖是甬兴证券财富转型的阶段性成果，更是全新起点。甬兴证券相关负责人表示，下一步，甬兴证券将秉持“五要五不”核心文化宗旨，持续践行合规诚信经营理念，以一站式全周期财富管理服务守护居民财产，以专业金融力量助力实体经济高质量发展。“我们将持续优化资产配置服务能力，完善投顾产品动态迭代机制，丰富优质管理人产品供给；升级客户长效陪伴模式，深化数字化线上运营，坚守普惠金融初心。”（鲁新/文 甬兴证券/供图）