财通证券近日公布2022年度报告和2023年一季度，去年分别实现营业收入和净利润为48.28亿元、15.17亿元，今年一季度实现营业收入17.86亿元，同比增长174%；归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元，同比增长214.54%。
财通证券构建了“投行+投资+财富”三驾马车驱动，去年均取得良好成效。其中，投行板块突出科创特色，股债市占有率均创历史新高，IPO实现10单过会，IPO过会总数以及创业板、北交所IPO过会数均列浙江第1。公司债、企业债均获A类评级，承销规模逆势增长，排名提升至行业第17位。
投资板块突出协同特色，去年股权投资净利润大增。财通资本以强化投投联动推动一二级市场联动，受托管理地方政府产业基金规模近400亿元，净利润4624万元，同比增长53%；财通创新实现净利润6.32亿元，同比增长127%。
财富板块突出综合特色，震荡行情下，券商业绩大受拖累，财通证券代买业务和代销业务却实现逆势增长，市占率均有所回升。同时，财通证券的客户数量和资产规模增速均跑赢市场，“托管+销售+券结”新模式增厚业务收入，金融产品保有规模逆势增长，并积极践行普惠金融服务，推出“共富”系列产品。
财通证券董事长章启诚表示，2023年，公司将集成运用集团综合金融服务工具，传承弘扬浙商“四千精神”，坚持深耕浙江经济和浙江人经济，聚力建设科创型、服务型、平台型、变革型等“四型财通”，打造一流现代投资银行。
一季度归母净利润翻两倍
4月28日，财通证券同步发布了公司2022年度报告和2023年一季度报告。根据公告，财通证券今年一季度实现营业收入17.86亿元，同比增长174%；归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元，同比增长214.54%。
对于营收增长，财通证券表示主要系金融资产公允价值变动损益、投资银行业务手续费净收入等营业收入增加。截至2023年一季度末，财通证券总资产1265亿元，归属于上市公司股东的所有者权益335亿元。
年报显示，2022年，财通证券实现营业收入48.28亿元；归属于母公司股东的净利润15.17亿元。截至2022年末，财通证券实现总资产1257亿元，同比增长13.83%；归属于母公司股东的权益329亿元，同比增长30.73%。2022年度，财通证券实现基本每股收益0.34元，加权平均净资产收益率（ROE）为4.82%。
根据2022年度利润分配预案，财通证券计划每10股派发现金红利1元（含税）。由于公司A股可转债已进入转股期，初步预计派发现金红利总额为4.64亿元，占2022年合并报表归属于母公司所有者净利润的30.61%。
2022年投行过会位列浙江省第一
2022年，财通证券股债投行方面也取得了突出进展。股权业务方面，财通证券2022年实现IPO过会两位数佳绩，过会率100%。其中，浙江地区IPO过会9单，市占率为11.39%，过会数量位列全省第一，实现历史性突破。
除了IPO过会数量外，财通证券创业板IPO过会数量、北交所上市数量等多项细分领域位居浙江市场首位。
此外，财通证券股权业务的部分细分领域进入行业前十，其中重大资产重组独立财务顾问行业排名第七，北交所上市家数行业排名第八，创业板过会家数行业排名第十。
债券业务方面，财通证券2022年的债券承销总规模为675.67亿元，同比增长5.82%；其中企业债和公司债承销609.83亿元，行业排名第17，同比提升2位。债券业务2022年立项数量较2021年增长80.85%。
从地域来看，财通证券去年在浙江省内的企业债和公司债承销金额达508.02亿元，省内市占率为13.11%，位列全省第三。
值得注意的是，去年财通证券通过旗下子公司财通香港完成12单境外债券的承销发行，融资金额110亿元。
投行业务是财通证券新时期战略规划的重要一环，财通证券表示，公司将不断增厚IPO储备塔基，持续深耕浙江省上市企业并提供投融资服务，推动创新链产业链金融链深度融合；债券方面，推进与海岛山区县、共同富裕等主题相关的创新债券产品快速落地，以地方债务化解、国企改革、资产盘活等政策切入口，加强对主平台和高评级省属国企的服务能力。
另类投资净利润大增逾一倍
2022年，中国股权投资市场承压发展，投资和退出呈现下降态势。财通证券通过全资子公司财通创新开展另类投资业务。
去年，财通创新完成投资项目11个，认缴投资金额合计5.1亿元。截至报告期末，累计投资股权投资项目48个，认缴投资金额合计45.38亿元，其中，累计实现8个项目IPO上市，4个项目已完成退出。财通创新实现营业收入8.01亿元，净利润6.32亿元，同比增长127%。
财通创新表示，今年将突出稳增长和重投后，着力开展协同作战。一是做好项目储备和跟踪，适时扩大投资规模；二是打造“投后质量提升”专项工程，加强对被投企业风险指标的监控；三是牢固树立“一个财通”意识，更加精准有效与公司各条线开展协同。
私募股权投资基金方面，财通证券通过全资子公司财通资本开展相关业务。截至2022年末，财通资本累计管理及服务的政府产业基金规模达398.50亿元,同比增长110%；私募股权基金实缴规模达42.62亿元，同比增长77.23%；净利润4624万元，同比增长53%。
财通资本表示，将以母基金管理为引领，股权创投基金和政府产业基金双轮驱动，着力打造成为全国一流的券商私募股权投资管理机构。
代买和代销市占率逆势增长
2022年A股震荡下行，其中深证成指下跌25.85%，投资者风险偏好下降，沪深两市全年日均股基交易额同比下降10%。
震荡行情下，券商业绩大受拖累，根据中证协相关数据，证券公司全年代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)为1130.86亿元，同比下降15.51%；实现代理销售金融产品净收入154.88亿元，同比下降25.14%。
财通证券代买业务和代销业务却实现逆势增长，市占率均有所回升，其中代理买卖证券业务收入市占率排名上升至第26位；代销金融产品收入行业排名上升5位至第19位。
客户方面，财通证券2022年客户数量和资产规模增速均跑赢市场，期末母公司客户数突破286万户，较上年末增长15%；客户资产规模6336亿元。其中，机构客户数量与资产规模取得较快增长，全年新增机构客户数1547户，机构客户资产2923亿元，机构客户资产占比达46.17%。
值得一提的是，财通证券“托管+销售+券结”新模式增厚业务收入，截至2022年底，财通证券托管资产规模222亿元，托管产品487个，托管收入同比增87%；落地券结产品28只，合作公募基金6家，券结规模同比增长81%。
金融产品销售和保有数据方面，报告期末，2022年财通证券实现金融产品年化保有份额（不含货币类金融产品）395.1亿，较2021年的344.8亿增长14.6%；公募基金保有规模逆势提升，较去年末增长29%。
此外，财通证券财管家基金投顾业务签约规模达21亿元，代表权益策略跑赢同期95%偏股公募基金。财通证券还推出“共富”系列产品，践行普惠金融服务，全年累计销售共富类产品97.4亿元。
财通证券表示，财富管理业务将紧紧地围绕机构化转型和分公司综合化改革的主线，聚焦产品质量，扩大产品销售；聚焦服务客户，做优信用业务；聚焦全价值链，拓展机构业务；加强人才队伍、培训体系、考核机制、数智财富和除险保安五大项工作。
固收自营规模同比增长40%
自营业务是券商近年来的主营收入来源。截至2022年末，财通证券固定收益类规模高达453.2亿元，同比增长40%。去年财通证券在固定收益投资方面加大资产配置，及时对债券持仓结构调整，扩大了利率债和地方债的配置规模；同时积极拓展公募REITs等创新业务，以及开发STP智能交易平台。
场外衍生品方面，财通证券去年实现场外衍生品业务规模的逆势增长，累计新增衍生品名义本金规模134亿元。
与此同时，财通证券取得首批科创板做市商资格，并于10月31日正式启动科创板做市业务。
财通证券表示，2023年，公司自营业务将强化部门的投研体系建设与团队建设，固收投资持续推进投资规模与业务种类双提升，深化大类资产配置业务发展。同时，力争在交易所债券做市、ETF做市等领域得突破。
资管业务逆势增长
受震荡市影响，券商资产管理业务和财富管理业务均受到明显冲击。根据中证协数据，2022年末证券行业资产管理业务规模为9.76万亿元，同比下降10.27%；全年实现资管业务净收入270.97亿元，同比下降14.75%。
资管业务是财通证券的优势业务。2022年，财通资管实现营业收入15.02亿元，净利润4.58亿元，均实现逆市增长。
截至2022年末，财通证券资管的总管理规模为2461亿，同比增长10.5%。公募管理规模超过1000亿元，位列券商资管第三；私募产品管理规模为1397亿元，同比小幅增长。
财通证券资管表示，权益业务将以均衡投资与细分赛道并重，持续打磨投研能力；加大新兴业务孵化力度，积极把握养老业务的黄金机遇，试水宽基指数；打造特色ABS及REITs业务，加强投融联动，与集团携手打造具有财通特色的ABS业务品牌。
公募基金业务方面，去年财通基金实现营业收入6.7亿元，净利润1.91亿元。截至2022年底，财通基金总资产管理规模为1112亿元，管理规模再破千亿大关，比年初增长8.59%；实现公募基金管理规模595亿元，非货公募管理规模430亿元，专户管理规模517亿元，公募基金规模不断增长。
其中，财通基金的定增业务继续保持领先地位，定增中标数量、金额稳居市场第一。2022年新设立定增产品349只，累计吸收资金158.46亿元；参与定增项目177个，累计参与金额350.21亿元，同比增长22.34%。
财通基金表示，今年将着力布局优质产品线，全面建设投研体系，持续做深定增特色业务，开拓创新专户产品，推进委外产品项目，推广定增量化对冲特色产品，确保管理规模有效增长；同时做好业务渠道的存量维护和增量开拓，在定增专户、券结产品销售、TOF产品开发、短债产品持续营销等方面助力规模增长。
